こんにちは！
今回は、私がコツコツ積立投資している「楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド」の運用実績（2025年5月時点）を公開します。
1.積立方針
- 投資先：楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド
- 積立額：毎月約3,000〜7,500円ほど（不定期で金額調整）
- 開始時期：2024年2月〜
- 目的：長期の資産形成、FIRE（経済的自立と早期リタイア）を目指して
2.これまでの購入履歴
| 約定日 | 購入金額 | 基準価額 | 取得口数 |
| 2025/05/02 | 6,250円 | 13,220円 | 4,728口 |
| 2025/04/02 | 6,250円 | 13,632円 | 4,585口 |
| 2025/03/04 | 6,250円 | 14,089円 | 4,436口 |
| 2025/02/04 | 6,250円 | 15,011円 | 4,164口 |
| 2025/01/07 | 6,250円 | 15,233円 | 4,103口 |
| 2024/12/03 | 6,250円 | 14,597円 | 4,282口 |
| 2024/11/05 | 7,500円 | 14,002円 | 5,357口 |
| 2024/10/02 | 5,000円 | 13,202円 | 3,787口 |
| 2024/09/04 | 4,000円 | 12,906円 | 3,099口 |
| 2024/08/02 | 4,000円 | 13,058円 | 3,063口 |
| 2024/07/02 | 4,000円 | 14,188円 | 2,819口 |
| 2024/06/04 | 3,000円 | 13,236円 | 2,267口 |
| 2024/05/02 | 3,000円 | 12,528円 | 2,395口 |
| 2024/04/02 | 3,000円 | 12,715円 | 2,360口 |
| 2024/03/04 | 3,000円 | 12,309円 | 2,437口 |
| 2024/02/02 | 2,000円 | 11,457円 | 1,746口 |
3.トータル実績（2025年5月29日時点）
- 合計購入額：31,000円
- 評価額：34,327円
- 評価損益：+3,327円（+10.37%）
4.所感・振り返り
1年3ヶ月ほど積立を続けて、ついに評価益10%超えに！
為替の影響や米国株の堅調さもあって、順調に資産が伸びています。
S&P500は米国の代表的な500社で構成されているインデックスで、長期的な右肩上がりの成長が期待できる資産です。下落局面もあると思いますが、私はブレずに**「長期・積立・分散」**を守っていきます。
5.まとめ
「楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド」は、信託報酬が低くて使いやすい米国株インデックスファンドです。私のような初心者でも安心して積立できる点が魅力。
これからも焦らず、着実に資産形成を進めていきます！
コメント